Trouver ses fiches clients

Découvrez comment accéder aux fiches de vos clients à partir des outils du tableau de bord et apprenez à utiliser les listes de clients.

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Trouver un client avec la barre de recherche

#1 Pour trouver un client, vous pouvez aller dans la barre de recherche et entrer le nom d’un client ou un numéro de document.

#2 Cliquez sur le résultat pour accéder à la fiche du client.

Accéder à la liste des clients avec les indicateurs

#1 Cliquez sur le type d’encours de “Ma situation”.

#2 Cliquez sur une tranche du graphique de statut.

#3 Cliquez sur une tranche du graphique de la balance âgée.

Accéder à la liste des clients avec les outils de suivi

#1 Cliquez sur un nombre d’actions à réaliser dans l’agenda.

#2 Cliquez sur un nombre de réponse que vous avez reçu.

#3 Cliquez sur une liste de travail.

Accéder à une fiche client à partir d’une liste client

En cliquant sur les données des outils de suivi et indicateurs vous arrivez sur une liste de client. À partir de ces listes vous pouvez accéder aux fiches de vos clients en cliquant sur le nom d’un client.

Identifier le menu de la liste client

Les listes comportent une barre de menu avec les différentes informations s’affichant sur votre client. Vous y retrouvez notamment l’encours en fonction de l’intervalle de temps passé depuis l’échéance des factures.

Personnaliser les sections du menu

#1 Cliquez sur la flèche se trouvant à droite de n’importe quelle section du menu, cette flèche apparaît seulement lorsque vous survolez le menu avec votre curseur.

#2 Cliquez sur colonne pour personnaliser l’affichage.