#1 La section des informations clients.
#2 La section des pièces.
#3 Les outils pour suivre ses actions.
#4 Les outils pour envoyer des communications, catégoriser les pièces et exporter vers Excel.
#1 Cliquez sur cette icône pour ajouter un contact.
#2 Remplissez le formulaire.
#1 Ajoutez des commentaires et joignez des documents en cliquant sur ces icônes.
#2 Modifiez et supprimer les contacts clients avec ces icônes.
Note : les contacts ajoutés aux fiches clients vous seront directement proposés lorsque vous voudrez envoyer un e-mail depuis la plateforme.
Cliquez sur cet icône pour retrouver les pièces ouvertes, les pièces fermées et les plans de paiements. La section des pièces fermées fait office d’historique.
Note : vous apprendrez à créer un plan de paiement ultérieurement.
#1 Retrouvez différentes informations sur votre pièce dans la barre de menu.
#2 Ces 6 abréviations correspondent aux différentes catégories.
Note : ce menu est modifiable, au même titre que le menu des listes de clients.
La catégorisation est une fonction essentielle de DSOsuite. Elle vous permet de qualifier les pièces en fonction des actions réalisées et des informations que vous récoltez. Après avoir réalisé une action, vous devez donc catégoriser les pièces concernées non seulement pour en garder un historique, mais aussi pour programmer votre prochaine action sur ce compte client.
Note : le graphique de statut du tableau de bord vous permet de visualiser la répartition de l’encours du porte-feuille selon les catégories des pièces qui le composent.
#1 NCT signifie “non contacté” : c’est la catégorie par défaut pour toutes les nouvelles pièces qui sont intégrées dans DSOsuite.
#2 CEC signifie “contact en cours” : c’est la catégorie à utiliser la plupart du temps suite à un échange avec un client qui n’aboutit pas à une promesse de règlement ou à la détection d’un litige. Vous devrez donc reprendre contact avec ce client ultérieurement.
#3 PDP signifie “promesse de paiement” : le client s’engage à effectuer un paiement
à une date précise.
#4 RDE signifie “règlement déjà effectué”, vous qualifierez ainsi lorsque vous aurez reçu une preuve de paiement pour ceIe facture.
#5 NPC signifie “ne pas contacter”.
#6 LIT signifie “litige”, vous l’utiliserez dans différents contextes où le paiement est ralenti et qu’une autre personne dans votre entreprise doit s’occuper d’une partie de la résolution du litige.
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